尊敬的各位代理人老师们，大家好，作为 i 云保计划书模块的产品经理大麦，我希望跟大家分享一下 4.6.0 新上线的组合投保计划书功能。也希望大家在使用后积极反馈，以便我们为老师们提供更好的产品与服务。
01 i 云保组合投保计划书主要为用户提供哪些服务：
1、 询价阶段：支持给客户提供全覆盖的组合产品计划，并在移动端微信环境中展示（手机微信打开）。
2、确定投保意向后，客户投保：支持给客户提供类似购物车的功能，在同一页面上展示所有待投保的产品及对应的投保状态。
02 怎么找到计划书：
1、计划书的入口在 i 云保 app 首页，“客户管理” 页面底部的标签中，如果老师们后续喜欢这个功能，产品经理将很荣幸把它放到更明显的地方。
app 首页的客户管理 → 计划书：
03 计划书的类别：
计划书有两个类别：系统计划书与用户自建计划书。
1、系统计划书是平台为您准备的计划书，可以选择直接转发给客户投保，或者修改后另存为一份新的计划书后转发客户。
2、系统计划书在页面上会带有 “计划书示例”。
3、因为系统计划书是系统智能推荐给您的，平台可能会定期修改更有性价比的产品，所以暂时不支持老师们删除原版的系统计划书。但可以修改后，重新命名并另为自建计划书。
4、自建计划书是用户自己新建，或者将已有的计划书复制另存为生成的计划书。
5、自建计划书与系统计划书的不同…… 这里大麦卖个关子（其实下图肉眼可见），老师们可以自行体验。
彩蛋：
每一个计划书右上角都有个五角星，点击之后，就可以置顶计划书，老师们可以制作一些自己常用的展业计划书，并置顶展示。
04 怎么编辑计划书：
1、点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。
如果是新建计划书，那么将是一份空白的计划书。
2、在编辑页面上，大家需要填写计划书名称，被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。
3、在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。
彩蛋：
如果老师们能够收集到足够的被保人信息，我们还为老师准备了 “代填信息” 的功能。您在计划书中填写的被保人信息内容，将能在用户投保时供用户直接选择带出。
05 怎么生成并转发计划书：
1、完成计划书的设置后，可以点击保存并预览，选择是【新建计划书】还是保存对当前已有计划书的修改。
2、点击 “保存” 或 “另存为” 后，将可以直接跳转计划书预览页面。您每次成功预览的计划书我们都会为您保存在计划书首页的列表中。
3、请注意，计划书名称，被保人名称，给被保人的产品都是必须要填写的项目，不可以遗漏哦！
4、如果看到了这个提示，也请不要惊慌。为了避免老师们混淆给一位客户发送的不同的计划书，每一份计划书都有自己唯一的名字。所以如果要修改一份计划书并另存为的话，也需要重新命名计划书。
5、在计划书预览页面，点击 “转发”，将可以将计划书直接转发给客户。
彩蛋：
为了满足部分老师的互联网展业及获客的应用场景，在计划书底部也将有简易代理人联系方式设置的小功能。您可以设置您的姓名及电话，要记得设置成显示哦！
06 计划书怎么投保：
1、客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。
2、完成健告之后，进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的用户信息。
3、在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。
彩蛋：
为了满足部分老师的互联网展业的应用场景，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，您可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。
计划书功能仅在最新版 i 云保 app （4.6.0） 中拥有，使用安卓手机的老师可以去应用市场进行更新，使用苹果手机的老师可以在未来两三天中进行升级，敬请期待~！