对于代理人来说，什么最重要？
客户！
做好客户的经营管理是一个优秀代理人的必备修养。
自从开始了移动互联网展业之后，
从获客，到跟踪交流，再到出单转化，
一系列交易过程都通过一部手机能够解决；
可是手机展业之后的后期工作却让人头大，
客户的个人信息整理，拜访记录跟踪，保单管理和分析等等，
却没有一个地方可以汇总、整理、分析及总结，
促进之后的加保和家庭单的成交转化。
因此i云保推出微客站小程序，
为广大代理人提供了一站式解决方案。
强大功能一 老客户档案功能
对于i云保的注册会员，您在平台成交的客户可以在登录后自动带出所有信息，如下如所示▼
这减轻了一个一个手动输入的烦恼，
极大地节约您的时间和精力。
同时您还可以手动添加您所联系和成交过的其他客户信息，
点击顶部的创建新客户按钮，就会弹出对话框，邀请您输入您的客户姓名，
点击确定后，您就可以进入下个页面，
编辑和更新他们的姓名，生日，职业，投保意向等珍贵资料，
保存后，该客户信息将会自动更新在您的客户档案列表中。
强大功能二 保单关联功能
操作方法一：
步骤1.点开客户档案，查看客户名下保单；点击右下角“添加保单”按钮，即可关联客户其他家庭成员保单信息。
步骤2. 点击“添加保单”选项，即会跳出“导入其他客户的保单”和“手动上传”2个选项，我们这里先选择“导入其他客户的保单”这个方式，点击导入保单按钮后，机会自动跳转客户档案列表。
步骤3. 选择该客户的其他家庭成员，系统会弹出可供选择的保单信息，选择可以添加的同一被保人名下的保单，点击底部“导入保单”按钮，相关保单信息即会自动导入。
自动导入完毕后，我们就会看到该客户其他家庭成员的保单信息已经自动汇总在该客户名下了。
操作方法二：
步骤1.点开客户档案，查看客户名下保单；点击右下角“添加保单”按钮，即可关联客户其他家庭成员保单信息。
步骤2.这里点击“手动上传”选项，即可手动输入需要关联的其他家庭成员的保单信息。
步骤3.点击“手动上传”后，页面会跳转该客户其他家庭成员保单信息详细资料填写页面，按照要求补充完整所需信息即可。
这里您可以选择手动上传其他家庭成员保单信息资料，也可以点击右上角的【识别保单】按钮，一键拍照上传保单照片，小程序自动识别保单信息，省时省力高效。
通过新增的保单关联功能，
代理人可以一键关联客户全家人的保单，
全面了解客户的家庭风险状况，
为客户及时做好保单体检和风险评估，
帮助他们制定全面专业的投保建议。
强大功能三 家庭风险评估
微客站这次更新还新增了家庭保单分析报告功能，
步骤1.点开客户档案资料，查看客户名下保单；点击“家庭成员保单详细分析”按钮，即可开始分析客户家庭成员保单详情，并给出科学的建议。
步骤2. 当我们看到客户及家庭成员名下保单详细信息后，页面底部有一个“生成保单报告”按钮，点击此按钮即可一键生成客户家庭成员保单详细分析报告。
通过平台的大数据积累和保险专业优势，
为代理人自动一键生成客户的科学家庭保单分析报告，
节约代理人的时间和精力，同时为代理人的专业性进行赋能和背书，
促进客户对代理人信任的增加以及后续的成交。
讲完了上述强大的客户管理功能，
大家是不是都已经跃跃欲试，
但是问题来了，
如果连客户都还没有要怎么办！
别急，这个微客站也可以帮忙。
微客站小程序目前上线了‘健康关怀所’，
通过评估客户的健康状况，
对症下药，精准地推荐合理的健康保障。
在【健康关怀所】里面，可以找到多种类型的健康状况评估测试▼
包括体质评估、子女身高体重推断、亚健康状况评估、寿命预测等等，
有趣有料又能为客户提供帮助。
如果客户一开始对保险兴趣并不是很大，
或者尚未建立信任的时候，
通过科学的测试结果吸引他的注意力，
并激发他的保障需求。
轻轻松松获客，科学有效出单。
解决获客和管理客户的问题，
那么对于接触过一两次的潜在客户，
又该如何唤醒他们的需求呢？
小程序也能为您提供帮助。
通过【微客站】小程序的客户动态，
可以了解客户对哪些保险保障更感兴趣，
对我们转发的产品和软文是否真的研究过，
通过分析客户动向，及时根据客户具体情况，
提供专业的保险方案，省事省力高效地唤醒潜在客户。
看了功能如此强大的【微客站】小程序，是不是已经迫不及待的想要体验起来啦，科技提升效率，互联网保险的便捷性和革命性就体现在这些功能强大的展业工具上，如果能够通过使用小程序，让自己的展业更加高效便捷，何乐而不为呢。
希望大家在使用微客站小程序后，都能够签单到手软！