i 云保 5.12.0 版本上线啦，操作指南抢先看！！！

尊敬的各位代理人老师们，大家好，i云保 5.12.0版本重磅上线啦！本次重点增加了计划书客户信息预录功能、客户管理保单分析报告等功能，希望大家在使用后积极反馈，以便我们为各位老师提供更好的产品与服务。

本次主要更新

1、计划书，新增客户信息预录功能，提升客户计划书投保效率

2、客户管理，新增保单分析报告功能

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1、计划书：新增客户信息预录功能，提升客户计划书投保效率

路径1：i云保app首页-计划书tab

路径2：i云保app首页-底部【产品】菜单-产品详情页-计划书

功能点1：新增新增预录客户信息模块，可新建或导入成单客户信息

入口1：创建计划书页面底部

入口2：在计划书【我的】列表页

功能点2：分享计划书投保，在该计划书中每个产品可选择导入客户信息，无需用户在投保时重复输入，可快捷完成投保

2、客户管理：新增保单分析报告功能

路径：i云保app首页–客户管理tab

功能点：选中某个客户进入到客户详情或者家庭详情，可点击制作分析报告

备注：该功能默认会把这个客户/家庭所关联的家庭成员都带出来，您可以为多个成员分别设置建议缺口及推荐产品，如希望此报告中不包含某成员，可点击成员右上角“叉”键把该成员删除。

制作流程

第一步：设置风险等级和话术

当前风险分为高、中、低三档，是基于该成员作为被保人当前保险购置的情况进行的系统评估，老师们可以根据自己对该客户的了解进行自定义设置。

风险描述：官方提供了默认话术，可根据该客户的实际情况进行修改。在重新编辑的时候，可以选择保存为常用话术，保存后即可在‘历史话术’中快速调用。

第二步：定制保障方案

针对常见的五个险种（医疗，重疾，意外，寿险，年金），会计算出该用户的当前保额，且会提供一个默认的建议保额，老师们可根据实际情况，进行设置（每个险中，最大不超过999万）。

如果建议保额>当前保额，老师们可以对这个险中最多选择3款推荐产品展示在最终的保单分析报告中，通过该产品链接出单的佣金也将归属于老师们。

需要注意的是，只有当设置的建议保额大于当前保额的时候，该险种的推荐才会最终在给客户看的报告中展示出来。

第三步：设置名片展示及品牌介绍

在制作页进行相应勾选操作即可。

第四步：点击保存并预览

在历史保单分析报告中随机会生成一条记录：

第五步：预览并分享

可在app内浏览最终会给客户呈现的报告，如有调整，可点击底部的修改按钮即可，如确认无误，可点击底部的转发按钮，分享给您的客户。

分享出去的页面，与您在预览时看的是一致的，且客户的浏览次数会在历史分析报告记录中进行展示。