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i云保5.14.0版本来啦!看看这次更新升级了什么!

尊敬的各位代理人老师们,大家好,i云保 5.14.0版本 重磅上线啦!本次重点优化和新增了客户管理、朋友圈助手和核保搜索等功能,希望大家在使用后积极反馈,以便我们为各位老师提供更好的产品与服务。

 

本次主要更新

1、客户管理:支持新建客户档案上传客户保单、可设置客户标签列表筛选客户/家庭详情功能优化

2、朋友圈助手:朋友圈助手新增问卷内容搜索结果页新增筛选、排序

3、搜索:核保页签核保搜索,支持按疾病名称查询


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1、客户管理

本次新增功能点

1.1支持新建客户档案

1.2支持上传客户保单

1.3支持设置客户标签并支持列表筛选

1.4客户/家庭详情改版


  • 路径:i云保app首页-客户管理

 

  • 功能点一:支持新建客户档案

在客户模式下点击可创建客户必填字段姓名证件类型此版本只支持身份证

 

可以选填更多信息包括客户的健康状况家庭关系教育背景等

  • 功能点二:支持上传客户保单 

客户详情底部有个上传保单的入口可以将客户的其他保单录入统一在app内进行管理保单分析报告也会包含上传的保单

 

  • 功能点三:支持设置客户标签并支持列表筛选

 

  • 功能点四:客户/家庭详情改版

客户详情,可增加客户信息展示和修改

 

家庭详情,可增加每个家庭成员各险种的保障情况

 

2、朋友圈助手

本次新增功能点

2.1朋友圈助手新增问卷内容

2.2搜索结果页新增筛选、排序

 

  • 路径一:i云保app首页-朋友圈助手

 

  • 路径二:i云保app首页-展业-朋友圈助手

 

  • 功能点一:新增问卷内容

 

  • 功能点二:搜索结果页新增筛选、排序

 

三、搜索-核保页签

  • 路径:i云保app首页-搜索框-核保页签

  • 功能点:核保搜索,支持按疾病名称查询

 

 

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