尊敬的各位代理人老师们,大家好,i云保 5.14.0版本 重磅上线啦!本次重点优化和新增了客户管理、朋友圈助手和核保搜索等功能,希望大家在使用后积极反馈,以便我们为各位老师提供更好的产品与服务。
本次主要更新
1、客户管理:支持新建客户档案、上传客户保单、可设置客户标签和列表筛选,客户/家庭详情功能优化
2、朋友圈助手:朋友圈助手新增问卷内容;搜索结果页新增筛选、排序
3、搜索:核保页签核保搜索,支持按疾病名称查询
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1、客户管理
本次新增功能点:
1.1支持新建客户档案
1.2支持上传客户保单
1.3支持设置客户标签,并支持列表筛选
1.4客户/家庭详情改版
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路径:i云保app首页-客户管理

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功能点一:支持新建客户档案
在客户模式下,点击可创建客户,必填字段:姓名,证件类型(此版本只支持身份证)

可以选填更多信息,包括客户的健康状况、家庭关系、教育背景等

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功能点二:支持上传客户保单
客户详情底部,有个上传保单的入口,可以将客户的其他保单录入,统一在app内进行管理。保单分析报告也会包含上传的保单。

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功能点三:支持设置客户标签,并支持列表筛选

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功能点四:客户/家庭详情改版
客户详情,可增加客户信息展示和修改

家庭详情,可增加每个家庭成员各险种的保障情况

2、朋友圈助手
本次新增功能点:
2.1朋友圈助手新增问卷内容
2.2搜索结果页新增筛选、排序
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路径一:i云保app首页-朋友圈助手

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路径二:i云保app首页-展业-朋友圈助手

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功能点一:新增问卷内容

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功能点二:搜索结果页新增筛选、排序

三、搜索-核保页签
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路径:i云保app首页-搜索框-核保页签
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功能点:核保搜索,支持按疾病名称查询
