亲爱的代理人老师们好,i云保app 6.4.0 版本即将重磅上线!
此版本重点对访客功能和预约回访功能做了优化,赶紧往下看,了解优化详情吧~
1、访客功能
根据访问的数据,利用多维度数据模型输出访客意向度,帮助代理人展业。
功能介绍:
▶意向访客:
根据数据模型,筛选出近7或14天内意向较高的访客,并根据其历史活跃情况打上意向标签:高意向、中意向、低意向,同时对其做意向度的呈现。
意向度高者可优先跟进,成交几率越大。
▶沉默访客:
意向访客经过一段时间周期后可能逐渐沉默。
筛选出近7或14天逐渐沉默、意向度逐渐降低的访客,代理人老师们可以针对该类访客定期跟进,再次激活、提升意向。
2、预约回访功能
①个险-订单-回访
可对未回访或回访失败的保单进行回访时间预约,已预约的可取消预约或变更预约时间。
②订单详情页展示回访信息模块
模块内容:回访状态、回访失败原因、回访时间、回访预约、回访预约时间、回访规则查看入口



