在我们的展业过程中,为客户做保单分析是非常重要的一项工作,因为它能帮助我们了解客户已有的保障结构、及时发现风险空缺,帮助我们做出更有针对性的保障建议。
可是,对于很多代理人老师来说,为客户做保单分析却面临着以下两大难题:
客户买过的保险来自各家公司,条款巨多而且各不相同,无法一一核对;
过去的保单都是纸质保单,如果要把信息转到手机中,工作量巨大;
这两大难题导致很多代理人老师做保单分析的效率较低。很多老师甚至会因此放弃这件事,也就同时放弃了为客户加保的机会。
所以,为帮助老师们提升工作效率、创造更多与客户接触面谈的机会,我们在【微客站】中特别开发了一个新功能 ——【保单深度解析】。使用这个功能,只需上传一张保单照片,您就能获得准确率在 99.9% 以上的保单解析报告!
报告的解析精细到什么程度?就是您不仅仅能获得客户在这份保单中的基本投保信息,连这款保险产品的条款和责任信息,您也能一并得到!
而且,不仅是在 i 云保平台出的保单可以使用,全平台的保单都可以上传并获取精准的保单解析报告!

有老师要问了,这么厉害的工具哪里可以找的到呢?跟住妹妹,关于【保单深度解析】工具的教程这就为您奉上!
首先,我们在微信中打开【微客站】小程序,点击右下角的【客户档案】。

通过客户档案 → 家庭保单 → 添加保单 → 深度解析,进行保单照片的上传操作。

在保单上传完成后,您只需要耐心等待解析完成就可以啦!解析工作会在 1 个工作日内完成,完成后,您会在微信服务中得到结果的反馈。

当然,您也可以自行在保单列表中,点击显示 “解析成功” 的卡片来进入相关保单的解析报告哦。

如果需要把报告转发给客户,只需要点击页面底部的 “转发客户” 按钮就行啦!是不是很方便!
特别提醒:深度解析需要消耗您 10 个 i 元宝,i 元宝可通过首页的每日签到领取。现在点击 登录并使用保单解析功能,还 可获取 3 次免费试用的机会 哦~~
有了这个保单深度解析小工具,您就可以为客户做出更专业、更全面的保障建议了!即使是已经买过保险的客户,您也可以通过帮他们做保单体检获得新的接触机会。
这么厉害的神器,老师们赶紧去微信小程序【微客站】里试试吧!

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