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i 云保 5.10.0 版本上线,操作指南抢先看!

尊敬的各位代理人老师们,大家好,i云保 5.10.0版本 重磅上线啦!本次重点优化了产品中心、朋友圈助手、行事历和微信绑定等功能,希望大家在使用后积极反馈,以便我们为各位老师提供更好的产品与服务。

 

本次主要更新

1、搜索:搜索分类更精细,首页和产品中心支持更多细目搜索

2、产品中心:新增排序功能和经代产品入口,调整产品详情页工具入口

3、访客:访客页面全新升级,可展示多维度访客数据

4、行事历:增加续期续保提醒已报名活动标签删除卡片功能

5、微店:精选产品设置优化,家庭产品设置优化

6、云保明细:新增“奖励券类型”,单张保通收入分2比云保明细展示

1.搜索:搜索分类更精细,首页和产品中心支持更多细目搜索


  • 路径1:i云保app首页-顶部【搜索框】

  • 路径2:i云保app首页-底部【产品】-顶部搜索框


功能点:

搜索分类更精细,助力快速定位内容。首页搜索支持按:产品、计划书、核保通、内容搜索;产品中心支持按:产品、计划书搜索;

 

2.产品中心:新增排序功能和经代产品入口,调整产品详情页工具入口


  • 路径:i云保app首页-底部【产品】-顶部搜索框


功能点:

a.新增排序提升保险产品查找效率:支持按销量、热度排序;


b.新增经代产品入口呈现更多优质产品;增加部分产品的保司投保流程指引;

c.产品详情页工具入口调整,优质工具和产品结合更紧密

 

3.访客:访客页面全新升级,可展示多维度访客数据


  • 路径:i云保app首页-底部【我的】-我的访客


功能点:

a. 当日线索数、访客数一目了然;


b. 最近访问、7日访问最多、新访客等多维度帮助筛选高意向客户


c. 展示最新的5位访客及每位访客的访问次数、时间;可查看访客详情获取更多销售线索;

 

4.行事历:增加续期续保提醒已报名活动标签删除卡片功能


  • 路径:i云保app首页-中部【行事历】


功能点:

a.增加续期续保提醒


b.增加删除卡片功能


c.增加已报名活动标签

 

5.微店:产品设置优化


  • 路径1:i云保app首页-底部【我的】-服务与工具-微店icon

  • 路径2:i云保app首页-底部【展业】-微店


功能点:

a、精选产品设置优化:产品设置更清晰,产品一键搜索,更方便快捷


b、家庭产品设置优化:区分上下架状态,一键搜索您想置顶、上架、下架的产品,更方便


6.云保明细:新增“奖励券类型”,单张保通收入分2笔云保明细展示


  • 路径:i云保app首页-底部【我的】-云保明细


功能点:

新增“奖励券类型”;单张保单收入分2笔云保明细展示:一笔基础佣金+活动佣金、一笔奖励券收入;

7.新增收货地址管理功能

  • 路径:个人中心-账户设置-收货地址

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