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i云保5.13.0版本说明

尊敬的各位代理人老师们,大家好,i云保 5.13.0版本 重磅上线啦!本次重点优化和新增了客户管理、朋友圈助手和核保搜索等功能,希望大家在使用后积极反馈,以便我们为各位老师提供更好的产品与服务。

 

本次主要更新

1、朋友圈助手:新增数据模块展示和搜索功能

2、订单保单回访功能说明:订单列表页、订单列表页及保单详情页优化

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1、朋友圈助手

  • 路径一:i云保app首页-朋友圈助手

 

  • 路径二:i云保app首页-展业-朋友圈助手

 

  • 功能点一:新增数据模块展示

 

功能点二:新增搜索功能

 

2、订单保单回访功能说明

  • 路径:i云保app首页-我的-全部订单

 

  • 功能点一:订单列表页

如保单回访失败,则展示回访失败的提示模块

 

  • 功能点二:订单详情页

展示保单的回访状态

【回访提示—不支持在线回访】

展示提示模块,提示代理人让客户配合保司完成回访

【回访提示—支持在线回访】

展示提示模块,可转发保单给客户让客户完成在线回访;

点击‘去提醒’按钮后跳转至保单详情页;

 

  • 功能点三:保单详情页

保单详情中缴费信息模块下新增回访路径指南,告知代理人要转发保单给客户且帮助客户找到完成在线回访的入口

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