年底体检高峰季来了！不止是我们的身体需要体检，保单也需要：
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我到底买了什么保险，是否适合自己？
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都解决了什么风险？还有哪些漏洞吗？
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今年添丁进口、买房买车，是否要补充保障？
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相信年底很多客户都有这样的需求，对代理人来说，借“保单检视”，与客户进一步沟通保险需求，是一个很棒的“加保”切入点。
但手中的客户保单太多，手动整理起来费时费力怎么办？针对老师们的这一痛点，云保推出在线“保单分析报告”，花2分钟，在线针对客户保单制作分析报告，一键转发给客户，简单又省时~
“保单分析报告”如何制作，头条MM手把手来教：
第一步：
打开i云保APP，点击“客户管理-客户”，选中某位客户进去TA的详情页，“制作保单分析报告”入口就在详情页底部~
第二步：
点进“制作保单分析报告”，这位客户的家庭分析报告一目了然，内容包括当前风险、风险结构图、已有保障等，这是系统给出的分析报告，老师们可根据客户情况手动修改~
比如：当前风险，点“重新编辑”，跳出编辑框，老师们修改“话术”后，点击“确定”保存即可。
这里有一个隐藏小技能，在话术保存前，选中”保存为常用话术”，这段话之后可重复使用，在历史话术里就能找到哦~
紧接着是风险结构图，对客户生活的高发风险做了数据解读，有利于唤起客户的风险意识，这里暂时不支持修改
下面是已有保障：展示客户目前在i云保平台的所有保障，包括“有效保单”、“已有保额”、“年付保费“，由系统自动统计，暂不支持修改~
接下来是最重要的“定制保障方案“环节，根据系统显示的客户”当前保额“，老师们可手动修改”建议保额“，比如医疗险保额建议100万~~
接着为客户推荐匹配的产品，点击”去选择“，进去产品列表页，老师们找到您想推荐的产品，选中产品后，点击右上方的”完成“，产品就选好了，每个险种最多推荐3款产品。
紧接着进入理念宣导环节，为什么需要医疗保障？如何配置医疗保障？这段话术系统都已经写好了，支持”重新编辑“，老师们可自由发挥。
报告底部有两个选项：
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是否展示名片信息
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是否展示保通保险服务介绍
老师们自由选择~打开即会对用户展示相关信息，关闭不显示
好啦，到这里客户本人的保单分析报告已完成，拉回报告顶部，老师们可继续对客户家庭的其它成员的保障做分析，流程完全一样~
保障全部分析完毕，点击底部的”保存并预览“，”保单分析报告“的完整版就出来了，老师们可检查报告，如不满意可”修改“，如满意可一键”转发给客户“。
客户收到的信息，展示如下图：
客户点击进入”报告“，首页显示有老师们的名字，以及报告创建的时间，再点底部的开启报告，即可看到您为TA制作的“家庭保障分析报告”~
以上就是线上“保单分析报告”的制作流程，老师们快打开i云保APP试试吧，相信对老师们的年末签单一定有帮助~