各位老师，随着 i 云保 app 最新版本（v5.6.0）的发布，我们的客户管理功能也迎来了一次重大升级！
升级优化的功能有以下三点：
1、新增家庭管理模式：
互为家庭关系的客户将自动关联，您可以以家庭为单位对客户进行管理。
2、新增客户互动记录：
您可以看到客户浏览了哪些营销素材，更深入地了解客户需求。
3、优化生日提醒功能：
您可以知道 30 天内哪些客户将过生日，并且发送电子贺卡进行问候。
首先，我们来看第一点。
升级后的客户管理页面，可以切换【客户模式】和【家庭模式】，在搜索的时候，您也可以选择是搜索【客户】还是【家庭】。
在【客户管理】模式下，您看到的是单个客户列表。
您可以按照保单状态来筛选客户，还可以按照出单时间或是客户姓名来进行排序。
而点击【切换到家庭模式】后，您看到的就是客户家庭列表了。
这些家庭关系，我们是抓取您之前的保单来进行关联的。
比如 A 作为投保人给 B 投保了一份尊享 e 生，我们就会默认为他们是一个家庭。如果 B 又作为投保人给 C 投了尊享 e 生，那么 C 也会被关联到这个家庭中，以此类推。
如果抓取的信息有误，您可以点击进这个家庭，将某个成员解绑。也可以手动选择主客户、或是修改成员间的家庭关系。
如果家庭中有成员没有被抓取到，您可以点击【关联家庭成员】，将这位客户关联进来。前提是这位客户也在您这边买过保单。
当然，在家庭列表中【新建家庭】或是在家庭详情页中【解散家庭】也都是可以的。
有了这个功能，您就可以更直观地看到客户之间的关系，也可以更有效地管理客户啦！
第二，新增客户互动记录。
此次更新后，只要是进行了微信授权的客户，您都可以在客户管理里看到他们的浏览记录了。
如果看到不互动记录，可能是您没有绑定自己的微信，可以点击【去关联】来进行绑定哦！
另外，细心的老师也发现了，在客户的详情页面，您可以为客户输入昵称和备注，方便您更快捷地了解信息。
第三，客户生日提醒功能。
本次升级保留了 30 天内的客户生日提醒，同时增加了被保人的生日提醒和生日电子卡的功能。
您在客户列表中点击近期生日的按钮，就能看到相关客户列表。在列表中点击客户名字后面的【送贺卡】，就能进入贺卡编辑页面。
选择一张精美的电子贺卡，然后挑选一句我们已经为您准备好的祝福文字，就可以发送给客户啦。
经过此次功能升级，您可以在【客户管理】中更有的放矢地进行老客户维护和服务，快去试试吧！